Рубли все дороже, банки все богаче

Сводки фронтов войны с легализацией преступных доходов, нередко содержащие известия о ликвидации банков, стали восприниматься буднично – за год лишились лицензий более полусотни кредитных организаций. Эта борьба спровоцировала и трагедию года – гибель идеолога банковской «зачистки», первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Также несколько подпортила картину волна уголовных дел, вскрывшая массовые мошенничества, в том числе с участием сотрудников банков. Большинство из них связаны с невозвратом кредитов.
В целом же банковский сектор порадовал динамичным развитием с наметившимся уклоном к цивилизованным формам ведения бизнеса. Истоки этого уклона не столько в самосознательности банкиров, сколько в усилиях регулирующих органов.

Вскладчину
Самый популярный среди населения вид банковских услуг – вклад – тоже испытал на себе в прошлом году влияние извне. Причем влияние разнонаправленное.
Постепенное снижение ставки, рефинансирование ЦБ (в октябре она была установлена на уровне 11% годовых) повлекли за собой уменьшение ставок по вкладам, преимущественно рублевым. В то же время вложения в ценные бумаги в основном показали в прошлом году гораздо более высокие результаты. Появление доступных механизмов инвестирования на фондовом рынке – главным образом, индустрия ПИФов – оттягивает часть вкладчиков. По данным Национальной лиги управляющих, количество пайщиков на конец сентября 2006 года увеличилось почти вдвое и составило более 300 тысяч.
С другой стороны, увеличение застрахованной суммы вклада до 190 тысяч рублей повысило привлекательность депозита как максимально надежного инструмента. В планах этого года – поднять планку до 300 тысяч. В итоге – 20-процентный прирост объема банковских вкладов за 2006 год и прогноз сохранения этого темпа.

И по… квартире каждому!
Снижение процентной ставки Агентства по ипотечному жилищному кредитованию происходило еще чаще, чем у Центробанка. В самом начале года АИЖК, с которым сотрудничает большая часть банков, ввело дифференцированную ставку по ипотечным кредитам. А в течение года дважды происходила понижающая коррекция. Итоговый диапазон по кредиту в рублях – от 11% до 14% годовых.
В Омской области объем задолженности по ипотечным кредитам растет быстрее, чем в среднем по стране. Увеличивается и доля ипотеки в общем объеме кредитов физических лиц.
На быстрорастущем рынке пытаются найти свое место посредники –ипотечные брокеры, их появлением также был отмечен 2006 год. А сами банкиры отмечают первые значительные итоги ипотечного кредитования – первый миллиард рублей в кредит выдал омский банк «Соотечественники». Новостью федерального масштаба стала программа беспроцентного кредитования льготников и работников бюджетной сферы. Инициатива, озвученная омским губернатором, была шумно презентована соответствующими масс-медиа и на «ура» единогласно принята Заксобранием в виде поправок к бюджету и в областной закон о поддержке ипотечного кредитования. Такого рода поддержке еще предстоит доказать свою эффективность, но пока областная власть продемонстрировала свои амбиции в реализации приоритетных национальных проектов.
Другой нацпроект – развитие агропромышленного комплекса – серьезно укрепил позиции отраслевого Россельхозбанка. За 10 месяцев 2006 года он более чем в три раза увеличил свои активы, поднявшись в рейтинге РБК на 9 строчек, сейчас Россельхозбанк замыкает десятку крупнейших российских банков (см. таблицу). Более динамичное развитие (из лидерской тридцатки) продемонстрировали лишь два банка, переместившиеся вверх на 13 позиций. Это Сибакадембанк (что было заметно и по освоению омского рынка), который успешно развивал бизнес в регионах, в итоге занял 27-е место. Второй спринтер ВТБ-24 в Омске пока не столь заметен, но в общероссийском зачете он вплотную приблизился к фаворитам. 

Смотрите, кто не пришел!
Нельзя сказать, что новички, появившиеся в прошедшем году, внесли сколько-нибудь серьезные перемены в расклад сил на региональном банковском рынке. Впрочем, серьезных потрясений равно как и полного затишья не ждали. Подавляющая часть даже не двадцати, а сорока лидеров российского банковского сектора уже к началу 2006-го имела в регионе свои подразделения. Из первой десятки в Омске нет лишь Райффайзенбанка. Однако окончательное поглощение им Импэксбанка – вопрос если не 2007-го, то, наверняка, следующего года. На вывеске омского филиала Импэкса и сейчас можно увидеть оба логотипа. Объединенный банк должен будет подрасти на несколько пунктов в рейтинге, если интеграция не снизит темпов развития.
Кстати, Райффайзен – пока единственный банк в десятке, полностью контролируемый иностранным капиталом. Сделка апологета отечественного потребкредитования банка «Русский Стандарт» с французским BNP Paribas, подготовка к которой велась несколько лет, так и не состоялась. Несколькими годами ранее Paribas не сумел договориться с Омскпромстройбанком. А Росбанк задачу привлечения стратегического инвестора реализует поэтапно – европейская банковская группа «Сосьете Женераль» входит в его капитал путем покупки небольших пакетов (по информации сайта Росбанка, на сегодня это 20% минус одна акция).
Первая тройка банков в той или иной степени находится под контролем государства, остальные банки пока остаются в частной собственности отечественного происхождения. Особняком располагается Банк Москвы –крупнейший банк, принадлежащий муниципальному образованию. Из второй десятки развитием бизнеса в Омской области не заинтересовались Промышленно-Строительный Банк (в этом году он вливается в состав группы ВТБ), Ситибанк (развивает регионы, возможно, дойдет и до нас), Международный Промышленный Банк (филиальная сеть не развита) и Петрокоммерц. Бизнес последнего тесно связан с нефтяной компанией «Лукойл», но в последнее время банк взял курс на универсализацию. Так, в октябре открылось представительство в Новосибирске. В Омске уже работает подразделение топливной компании «Ликард», учрежденной Петрокоммерцем и «Лукойлом». Поэтому появление этого банка в регионе вполне вероятно.
Банки третьей и четвертой десятки, не представленные в Омске, как правило, имеют региональную или отраслевую специфику. Наиболее выраженной региональной стратегией из них обладают «Возрождение», Связь-банк и «Зенит». А руководитель банка «Ханты-Мансийский» публично озвучивал свой интерес к присутствию в Омске – речь шла о планах покупки местной кредитной организации.

Не отмывают, но воруют
Борьба с обналичкой, не на шутку развернувшаяся в банковском секторе, прошлась в основном по столичному рынку. Что, впрочем, неудивительно: по статистике Центробанка, московские кредитные организации сконцентрировали 85% всех российских банковских активов. На московские банки пришлось и основное количество отозванных в 2006 году лицензий, хотя попадались и региональные: Саратов, Красноярск, Калининградская и Костромская области. Омск «зачистки» не задели. Хотя, по признанию анонимного сотрудника управления Федеральной службы по финансовому мониторингу, Сибирский федеральный округ входит в число регионов, неблагоприятных с точки зрения легализации преступных доходов.
У нас же приключилась своя беда банковского разлива – весь год омское подразделение крупнейшего Сберегательного банка потрясали скандалы. Череда невозвратов потребительских кредитов, которая пошла с начала года в районных отделениях Сбербанка, вскрыла их мошенническую суть. Но это был только первый транш неприятностей, стоивший кресла руководителю всего Западно-Сибирского Сбербанка Татьяне Киселевой (подробности см. Скандалы ...5. Сбербанк обвиняет рейдеров, а прокуратура - УБОП).
Еще одна негативная сторона банковского рынка – растущий объем просроченной задолженности в целом. Впрочем, она характерна не только для нашего региона. За 10 месяцев 2006 года просрочка в среднем по России выросла до 2,74%, в СФО – 2,82% от всего объема кредитов населения. В Омской области этот показатель еще выше – 3,25% по состоянию на 1 октября против 1,79% на начало года. На диаграмме видно, что это не самый плохой результат, сопоставимый с показателями других развитых регионов. Опасное лидерство по просроченной задолженности у Алтайского края (4,13%), а республики Тыва и Хакасия «отличились» рекордными темпами прироста плохих долгов.
Тем не менее очевидно, что угроза кризиса, предрекаемая в начале года не слишком осторожными в высказываниях политиками (см. «Календарь событий»), была преувеличена.