"Ленту" тянут в четыре стороны

Из более чем 10 заинтересованных покупателей акционеры сети гипермаркетов "Лента" Олег Жеребцов и Август Мейер выбрали четырех - американскую компанию Wal-Mart, французскую Carrefour, финскую Kesko и хорватскую Agrokor.

Акционеры "Ленты" Олег Жеребцов (35%) и Август Мейер (36,4%) выберут покупателя в сентябре, рассказал источник в сети. Банки "Ренессанс Капитал" (представляет интересы г-на Жеребцова) и ABN Amro (консультант от Мейера) организовали тендер на 89% акций "Ленты" (пакет, принадлежащий двум основным акционерам и миноритариям, включая фонды Moore Capital и Steep Rock Capital; 11,1% сохранит ЕБРР) месяц назад. На первом этапе отобраны четыре компании, которые проведут dui diligence "Ленты". По информации банка, представляющего интересы выбывшего из тендера ритейлера, это Wal-Mart, Carrefour, Agrokor и Kesko.
По информации инвестбанкиров, минимальная сумма, предложенная стратегами за 89% акций, составляет $1,4 млрд. Весь бизнес "Ленты" минимально оценен в $2 млрд., долг сети в 2008 году составит примерно $500 млн. Пока максимальная оценка "Ленты", озвученная в ходе переговоров, - $2,2 млрд., добавляет один из собеседников "Ъ". "Лента" основана в 1993 году, объединяет 31 гипермаркет в 14 городах. Выручка в 2007 году - $1,559 млрд.
Один из инвестбанкиров знает, что акционеры "Ленты" отклонили предложения Group Casino, Auchan, Rewe Group, инвестфонда Apex (поддерживается ВТБ), BC Partners и фонда TPG в синдикате с Goldman Sachs и Blackstone. Не допустили к информации чешский фонд PPF Investments, Х5 Retail Group и "Магнит".

Прессу читал Сергей МАЦУТА