Полипропиленовые войны

Полимерцейтнот

"БК" уже рассказывал об острой ситуации, складывающейся в связи с увеличением числа полипропиленовых проектов (№23 от 18.06.2008 Омский полипропилен  теснят конкуренты). Спустя месяц нефтехимики "проиллюстрировали" наш материал. Президент компании "СИБУР" Дмитрий Конов и замгубернатора Тюменской области Александр Моор примерно в 700 километрах на северо-запад от Омска, на площадке ООО "Тобольск-полимер", заложили символический камень в основание будущего комплекса по производству полипропилена. ­Планируемый срок ввода в эксплуатацию  - 2011 год. Стоимость - более $1,5 млрд. Проектная мощность нового производства станет крупнейшей в мире (500 тыс. тонн в год).
Еще через пару недель на заседании коллегии министерства промышленной политики Омской области первый замглавы ведомства Николай Лаврентьев заявил, что в 2009 году в Омске будет запущен завод по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год. (Для сравнения: планируемая мощность биокомплекса того же "Титана" будет меньше - лишь в 100 тыс. тонн.)
В пресс-службе "Титана" "БК" подтвердили, что идет активное строительство, запуск намечен на будущий год. В облправительстве сообщили, что осенью "Титан" презентует проект завода на омской областной выставке.
Полипропиленовые заводы в стране множатся. В 2006 году ОАО "Нижнекамск­нефтехим" запустило такое производство мощностью в 180 тыс. тонн. Суммарные мощности остальных производителей составляли 300 тыс. тонн. Нижнекамск в том же году "раскрутиться" в полную силу не успел, поэтому, по данным Федеральной службы статистики, производство полипропилена в 2006 году составило 356 тыс. тонн. Очень активен "Лукойл-нефтехим", самый крупный из его проектов - "Ставролен".
В 2010 году спрос в России по прогнозам составит 650 тыс. тонн. В принципе эти запросы может покрыть все тот же "СИБУР" двумя своими западно-сибирскими заводами.
Организаторы этих бизнесов надеются на продолжение роста рынка сбыта, однако бесконечно спрос расти не может, и при неизбежном замедлении может пострадать слабый игрок. Если брать в расчет конкретно наш регион, то на фоне сибуровских проектов таким "слабым звеном" может стать омский проект.
Этот рынок нестабильный. По данным exopt.ru, к примеру, в 2005 году по отношению к 2004 году общий выпуск полипропилена в РФ сократился на 3%. В начале 2006 года отечественные производители снова сократили объемы производства (снижение к январю-февралю 2005-го достигло 11,5%).
Аналитик "Брокеркредитсервиса" Михаил Сайно сообщил "БК", что "есть много заявлений о проектах по выпуску полимеров, пока они не реализованы, но в будущем конкуренция возникнет. Со сбытом продукции этого завода у "Титана" будут вопросы. Столкнувшись с проблемами в России, омичи, возможно, займутся экспортом в Китай и другие страны Азии".
Господин Конов на презентации проекта, по данным Интерфакса, заявил, что раньше компания планировала реализовывать на внутреннем рынке 300 тыс. тонн полипропилена, а 200 тыс. тонн экспортировать. Кроме этого, по его словам, есть другие проекты, о которых было заявлено ранее, но реализуются они не слишком быстрыми темпами.
Директор управляющей компании "Тех­углерод" (крупнейшего в РФ производителя технической сажи) Валерий Каплунат рассуждает: нефтепереработка у нас развивается хорошими темпами, и на полипропилен спрос растет. Однако г-н Каплунат не берется прогнозировать, где омичи возьмут сырье.

Сырьевое голодание

Начальник управления ООО "СИБУР" по информационной политике Рашид Нуреев, комментируя ситуацию для "БК", заявил, что "потребление полипропилена в стране постоянно растет. Однако в ближайшие годы создаваемые в России мощности позволят удовлетворить внут­ренний спрос, возникнет избыточное производство, которое приведет к обострению конкуренции. В итоге выиграет тот, чьи затраты окажутся ниже. Это в свою очередь зависит от наличия собственного сырья и мощности производства. Чем больше объем выпускаемой продукции на одной площадке, тем меньше постоянные затраты на тонну выпускаемой продукции".
И в сибуровский проект в Тобольске, и в титановский в Омске предполагалось привлечь "Новатэк" как второго по величине производителя газа (сырья для полипропилена) в России. Однако и у нас, и в Тобольске в итоге работают без "Новатэка". Но если для "СИБУРа" это несмертельно: у холдинга свой газ, которым, судя по всему, и решено обойтись (в "СИБУРе" не скрывают, что "выбор производственной площадки для реализации проекта обусловлен географической близостью к источникам сырья"), то у "Титана", понятно, своего газа нет.
Господин Сайно считает, что "СИБУР" и "Новатэк" не сошлись в цене: "СИБУР" - агрессивная компания - ищет подешевле. А "Новатэку" выгоднее перерабатывать, чем "Газпрому" отдавать за копейки". О переговорах "Титана" с "Новатэком" он не слышал, но предполагает, что причиной размолвки стал вопрос, как доставлять в Омск сырье.
Депутат Горсовета, бывший вице-мэр Юрий Федотов вспоминает, что в "Омске полипропиленовое производство давно планировалось. Предполагалось, что оно замкнет цепочки омской нефтехимии. Какую-то часть сырья для завода хотели транспортировать. Но это были планы... Сейчас, если серьезные игроки захотели строить в другом городе, без сырья нам будет сложно обеспечить уровень производства. Одних инвестиций для работы завода мало, необходимо и обеспечение сырьем. На определенные виды сырья у нас есть фактически монополисты".
Но переговоры "Титана" с таким омским монополистом - компанией "Газпром нефть" - о поставках сырья (пропанпропиленовой фракции) с соседнего Омского НПЗ, судя по всему, закончились ничем. Замкнуть цепочки не вышло - это, кстати, было одной из целей ликвидированного ныне миннефтехима. Тем не менее гендиректор "Титана" Александр Калугин рассказывал СМИ, что "смотрит на ситуацию достаточно оптимистично, руководствуясь собственным опытом". В частности, "БК" он обещал решить проблему сырья развитием на "Омском каучуке" конверсии этилена в пропилен. По мнению expert.ru, вместо газа можно работать, например, на так называемом нефтяном сырье, но оно дороже газового и менее эффективно.
Проблемы с сырьем в омской нефтехимии стоят не перед одним "Титаном". Еще когда Омским НПЗ в составе "Сибнефти" владел Роман Абрамович, у собственников омских нефтехимических производств, как рассказывал "БК" в 2006 году владелец некоторых активов в этой отрасли Евгений Цемент, даже была идея убедить "Газпром" построить небольшой нефтезавод примерно в 200 км восточнее Омска, в Куйбышеве (Новосибирская область). Это омичам казалось проще, чем убедить олигарха поставлять им сырье. Однако "Газпром" предпочел купить ОНПЗ, а местные омские нефтехимические производства все так же остаются без сырья.

Полимерцейтнот

"БК" уже рассказывал об острой ситуации, складывающейся в связи с увеличением числа полипропиленовых проектов (№23 от 18.06.2008 Омский полипропилен  теснят конкуренты). Спустя месяц нефтехимики "проиллюстрировали" наш материал. Президент компании "СИБУР" Дмитрий Конов и замгубернатора Тюменской области Александр Моор примерно в 700 километрах на северо-запад от Омска, на площадке ООО "Тобольск-полимер", заложили символический камень в основание будущего комплекса по производству полипропилена. ­Планируемый срок ввода в эксплуатацию  - 2011 год. Стоимость - более $1,5 млрд. Проектная мощность нового производства станет крупнейшей в мире (500 тыс. тонн в год).
Еще через пару недель на заседании коллегии министерства промышленной политики Омской области первый замглавы ведомства Николай Лаврентьев заявил, что в 2009 году в Омске будет запущен завод по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год. (Для сравнения: планируемая мощность биокомплекса того же "Титана" будет меньше - лишь в 100 тыс. тонн.)
В пресс-службе "Титана" "БК" подтвердили, что идет активное строительство, запуск намечен на будущий год. В облправительстве сообщили, что осенью "Титан" презентует проект завода на омской областной выставке.
Полипропиленовые заводы в стране множатся. В 2006 году ОАО "Нижнекамск­нефтехим" запустило такое производство мощностью в 180 тыс. тонн. Суммарные мощности остальных производителей составляли 300 тыс. тонн. Нижнекамск в том же году "раскрутиться" в полную силу не успел, поэтому, по данным Федеральной службы статистики, производство полипропилена в 2006 году составило 356 тыс. тонн. Очень активен "Лукойл-нефтехим", самый крупный из его проектов - "Ставролен".
В 2010 году спрос в России по прогнозам составит 650 тыс. тонн. В принципе эти запросы может покрыть все тот же "СИБУР" двумя своими западно-сибирскими заводами.
Организаторы этих бизнесов надеются на продолжение роста рынка сбыта, однако бесконечно спрос расти не может, и при неизбежном замедлении может пострадать слабый игрок. Если брать в расчет конкретно наш регион, то на фоне сибуровских проектов таким "слабым звеном" может стать омский проект.
Этот рынок нестабильный. По данным exopt.ru, к примеру, в 2005 году по отношению к 2004 году общий выпуск полипропилена в РФ сократился на 3%. В начале 2006 года отечественные производители снова сократили объемы производства (снижение к январю-февралю 2005-го достигло 11,5%).
Аналитик "Брокеркредитсервиса" Михаил Сайно сообщил "БК", что "есть много заявлений о проектах по выпуску полимеров, пока они не реализованы, но в будущем конкуренция возникнет. Со сбытом продукции этого завода у "Титана" будут вопросы. Столкнувшись с проблемами в России, омичи, возможно, займутся экспортом в Китай и другие страны Азии".
Господин Конов на презентации проекта, по данным Интерфакса, заявил, что раньше компания планировала реализовывать на внутреннем рынке 300 тыс. тонн полипропилена, а 200 тыс. тонн экспортировать. Кроме этого, по его словам, есть другие проекты, о которых было заявлено ранее, но реализуются они не слишком быстрыми темпами.
Директор управляющей компании "Тех­углерод" (крупнейшего в РФ производителя технической сажи) Валерий Каплунат рассуждает: нефтепереработка у нас развивается хорошими темпами, и на полипропилен спрос растет. Однако г-н Каплунат не берется прогнозировать, где омичи возьмут сырье.

Сырьевое голодание

Начальник управления ООО "СИБУР" по информационной политике Рашид Нуреев, комментируя ситуацию для "БК", заявил, что "потребление полипропилена в стране постоянно растет. Однако в ближайшие годы создаваемые в России мощности позволят удовлетворить внут­ренний спрос, возникнет избыточное производство, которое приведет к обострению конкуренции. В итоге выиграет тот, чьи затраты окажутся ниже. Это в свою очередь зависит от наличия собственного сырья и мощности производства. Чем больше объем выпускаемой продукции на одной площадке, тем меньше постоянные затраты на тонну выпускаемой продукции".
И в сибуровский проект в Тобольске, и в титановский в Омске предполагалось привлечь "Новатэк" как второго по величине производителя газа (сырья для полипропилена) в России. Однако и у нас, и в Тобольске в итоге работают без "Новатэка". Но если для "СИБУРа" это несмертельно: у холдинга свой газ, которым, судя по всему, и решено обойтись (в "СИБУРе" не скрывают, что "выбор производственной площадки для реализации проекта обусловлен географической близостью к источникам сырья"), то у "Титана", понятно, своего газа нет.
Господин Сайно считает, что "СИБУР" и "Новатэк" не сошлись в цене: "СИБУР" - агрессивная компания - ищет подешевле. А "Новатэку" выгоднее перерабатывать, чем "Газпрому" отдавать за копейки". О переговорах "Титана" с "Новатэком" он не слышал, но предполагает, что причиной размолвки стал вопрос, как доставлять в Омск сырье.
Депутат Горсовета, бывший вице-мэр Юрий Федотов вспоминает, что в "Омске полипропиленовое производство давно планировалось. Предполагалось, что оно замкнет цепочки омской нефтехимии. Какую-то часть сырья для завода хотели транспортировать. Но это были планы... Сейчас, если серьезные игроки захотели строить в другом городе, без сырья нам будет сложно обеспечить уровень производства. Одних инвестиций для работы завода мало, необходимо и обеспечение сырьем. На определенные виды сырья у нас есть фактически монополисты".
Но переговоры "Титана" с таким омским монополистом - компанией "Газпром нефть" - о поставках сырья (пропанпропиленовой фракции) с соседнего Омского НПЗ, судя по всему, закончились ничем. Замкнуть цепочки не вышло - это, кстати, было одной из целей ликвидированного ныне миннефтехима. Тем не менее гендиректор "Титана" Александр Калугин рассказывал СМИ, что "смотрит на ситуацию достаточно оптимистично, руководствуясь собственным опытом". В частности, "БК" он обещал решить проблему сырья развитием на "Омском каучуке" конверсии этилена в пропилен. По мнению expert.ru, вместо газа можно работать, например, на так называемом нефтяном сырье, но оно дороже газового и менее эффективно.
Проблемы с сырьем в омской нефтехимии стоят не перед одним "Титаном". Еще когда Омским НПЗ в составе "Сибнефти" владел Роман Абрамович, у собственников омских нефтехимических производств, как рассказывал "БК" в 2006 году владелец некоторых активов в этой отрасли Евгений Цемент, даже была идея убедить "Газпром" построить небольшой нефтезавод примерно в 200 км восточнее Омска, в Куйбышеве (Новосибирская область). Это омичам казалось проще, чем убедить олигарха поставлять им сырье. Однако "Газпром" предпочел купить ОНПЗ, а местные омские нефтехимические производства все так же остаются без сырья.