Судя по положению, в котором сего­дня находятся местные производители алкогольной продукции, складывается впечатление, что все недавние сложности и неразбериха на рынке алкоголя, связанные с акцизами, спиртомерами и введением ЕГАИС, практически никак на них не сказались. Скорее наоборот, более сильные и перспективные игроки после кризиса укрепили свои позиции. В свою очередь, более слабые местные участники ("Лазурит", "Кристалл") просто ушли с рынка. Справедливости ради заметим, что их уход остался практически незамеченным, слишком мала была их рыночная доля - не более 2% на двоих - и невысока узнаваемость марок. В целом, омские изготовители остались почти в прежнем составе: "Омсквинпром", ЛВЗ "Оша", "Омскликерводка-Сибирь", "Вино-коньячный завод "Сибирь". К слову, более болезненно на пертурбации рынка отреагировали федеральные алкогольные монстры, такие как "Союз-Виктан", "Веда", "Кристалл" и другие. По оценкам экспертов, в связи с алкогольным кризисом они снизили объемы продаж и обороты производства.

Соображают на двоих

Сегодня на омском рынке крепкого алкоголя правят бал две компании: "Омск­винпром" (владелец Андрей Стрелец) и ЛВЗ "Оша" (Владимир Веретено и другие физические лица). Несомненно, на сегодня более сильный игрок  - "Омск­винпром" (ТМ "Пять озер", "Национальная валюта", "Богатство Сибири", "Хрустальная"), по данным АСNielsen, компания г-на Стрельца занимает порядка 42% рынка региона. На втором месте по доле рынка - ЛВЗ "Оша"  - 11% (марки "Абсолютная монархия", "Штандарт", "Хорошая"). До недавнего времени местные алкогольные монстры "Оша" и "Омсквинпром" соперничали между собой за лидерство на рынке. Однако в последние несколько лет предприятие г-на Стрельца совершило сильный рывок вперед. Например, в 2006 году, увеличив выручку по сравнению с 2005-м более чем на 112%. В этом году (2007), по оценкам аналитиков, доля "Омсквинпрома" на российском рынке крепкого алкоголя выросла с 7,8% до 9,5%. Отчасти этому способствовало удачное и своевременное продвижение бренда "Пять озер" в регионы, отчасти модернизация оборудования и производственных мощностей. Как уже писал БК, в сентябре "Омсквинпром" запустил новую производственную линию мощностью 18 тысяч бутылок в час. Более того, в планах предприятия покупка еще одной линии и дальнейшее наращивание объемов производства. По данным агентства АСNielsen, сегодня по объему продаж водка "Пять озер"  - один из лидеров российского рынка, в своем сегменте (более 100 рублей за 0,5 литра) она занимает порядка 9,5%. В Омске же позиции "Пяти озер" несколько слабее - 8,2%. Специалисты объясняют, у омичей растет популярность бренда "Зеленая марка", принадлежащего федеральному производителю "Русский алкоголь", - 7,8%. Кстати, в "Омсквинпроме" своим основным конкурентом также считают именно бренд "Зеленая марка", хотя в целом позиции владельца "Зеленой марки" - компании "Русский алкоголь" - на российском и омском рынках заметно слабее. Вероятно, поэтому специалисты уверены: по большому счету волноваться г-ну Стрельцу пока нет причин, он сумеет нарастить обороты и "победить" "Зеленую марку" не только на родине. Тем более, что в ближайших планах амбициозного омского игрока не только увеличить продажи своего главного бренда, но и занять 14,5% российского рынка. Причем дальнейшее завоевание российского и мирового алкогольных рынков "Омсквинпром" продолжит не только с новым брендом водки (более высокой ценовой категории), но и скорее всего с новым именем. По словам г-на Стрельца, ренейминг - дело решенное. Между тем основные конкуренты Андрея Стрельца, крупнейшие игроки российского алкогольного рынка к его планам по увеличению объема производства алкоголя относятся скептически. По их мнению, основная проблема возникнет не с производством, а со сбытом продукции. Хотя не исключают, что при условии больших капиталовложений и грамотной маркетинговой политики удвоить объемы продаж реально.
В свою очередь, основной местный соперник "Омсквинпрома" ЛВЗ "Оша" за этот период также набирал обороты, хотя и не столь стремительно, сделав ставку тоже на один бренд - "Монархия". Поговаривали, что ЛВЗ "Оша" решил повторить успех "Пяти озер" в покорении российского рынка, но пока чудо не произошло. Тем не менее, "Оша" в ноябре этого года планировала нарастить объемы производства до 300 тысяч декалитров в месяц ("БК" №42 от 31.10.07). Сегодня, по данным Национальной алкогольной ассоциации, "Оша" занимает 45 место по России. Продукция завода продается в 40 регионах РФ и ближнего зарубежья.

Вся остальная водка и один-единственный коньяк

Третье место на омском рынке крепкого алкоголя делят между собой федералы - компании "Галакта" (бренд "Мороз и Солнце", "Полтина") с 7% и "Русский алкоголь" ("Зеленая марка", "Журавли") примерно с такой же долей. За ними следует еще один местный производитель "Омскликерводка-Сибирь" (глава Игорь Потапов, сын небезызвестного президента хоккейного клуба "Авангард" Константина Потапова) - доля рынка 6%. Причем, по оценкам экспертов, за последний год позиции "Омскликерводки" и ее флагманского бренда "Сибирская знать" значительно укрепились. По ре­- зультатам 16-й международной выставки "ПродСиб-2007", продукция "Омскликерводки" заработала пять наград. Замыкает список основных игроков омского рынка "Немировский ЛВЗ" (марки "Немирофф", "Житняя с медом", LEX) с рыночной долей около 2,5%. Еще один игрок алкогольной индустрии Омска "Вино-коньячный завод "Сибирь" - единственный изготовитель коньяка от Урала до Дальнего Востока. Впрочем, значительную долю рынка "ВКЗ "Сибирь" пока не занимает, его производство, по оценкам экспертов, носит нестабильный характер.

В Сибири градус выше среднероссийского

По данным Росстата, производство этилового спирта из пищевого сырья в России выросло в июле 2007 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 91,1% до 3,3 млн. дал. Производство водки и ликероводочных изделий - на 55,1% до 10,2 млн. дал. Виноградного вина - на 25,2% до 5,1 млн. дал. Шампанского - в 2,1 раза до 1,9 млн. дал. На омском рынке тоже заметен существенный прирост. Только за девять месяцев 2007 года производство алкогольной продукции в омском регионе увеличилось почти вдвое. По данным чиновников, за восемь месяцев этого года в регионе разлили водки на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам производителей, рост производства мог быть еще внушительнее, если бы не проблемы с внедрением новых акцизных марок и единой государственной информационной системы (ЕГАИС). За этот период, по оценкам экспертов, в 2,2 раза увеличились объемы производства на "Омсквинпроме" (3,4 млн. дал) и в 1,9 раза - на ЛВЗ "Оша", информацию о точном объеме производства предприятие не разглашает. Производство "ВКЗ "Сибирь" за девять месяцев 2007 года составило порядка 15 тыс. дал напитков. Предприятие "Омскликерводка-Сибирь" выпустило за рассматриваемый период 36,4 тыс. дал, что составляет около 1% от всего объема производимой в Омской области алкогольной продукции. В целом, к началу октября розничной продажей алкоголя в Омской области занималось около тысячи организаций, действовала 1 171 лицензия. За девять месяцев 2007 года в областной бюджет поступило 7,25 млн. рублей лицензионных сборов.

Для белой и повод не нужен

По данным агентства "БК-рейтинг", более 50% опрошенных омичей потребляют и покупают алкогольную продукцию. Причем каждый третий из них - каждый месяц, 15% - несколько раз в ме­сяц, еще 10% - почти еженедельно. Согласно опросу, чаще всего омичи покупают алкоголь по праздникам - 89%, еще четверть, когда идут в гости, 8% горожан приобретают спиртную продукцию впрок, еще столько же просто так "без повода". Среди всего разнообразия алкогольной продукции явное лидерство по-прежнему у водки - 61%. Причем эксперты утверждают, что наибольшим спросом пользуется именно классическая белая водка без добавок и примесей. Об этом свидетельствует и некоторое падение объемов продаж у одного из ведущих производителей "цветной" водки - "Немиров". Еще несколько лет назад его "Медовая с перцем" пользовалась бешеной популярностью. Сегодня "цветная" продукция "Немирова", по данным аналитиков, с 11% доли в сегменте снизилась до 9,4%. На втором месте по популярности у омичей красное вино - почти 30%. На долю коньяка приходится почти 20%, специалисты признаются: культура потребления вин и коньяка в Омске пока не сформирована, но это дело времени. По словам Станислава Чухарева, генерального директора ТД "Русьимпорт-Омск", потребление вина в Омске каждый год прирастает на 10-15%. "Покупатели, переходящие на вино, уходят с дешевого алкоголя и пива, - рассказывает г-н Чухарев, - эта тенденция будет продолжаться, а потребление алкоголя будет более цивилизованным". Помимо этого, в Омске до сих пор почти не сформировано потребление наливок, настоек и ликеров - не более 5%. Единицы покупают виски, ром, джин. По мнению специалистов, во многом такая непопулярность элитных спиртных напитков объясняется их невысокой представленностью на полках омских магазинов и сравнительно высокой ценой. Участники рынка уверены, если бы эта продукция так же активно продвигалась, как, например, водка, формировалась бы культура употребления этих напитков, то покупательский интерес к ним, несомненно, возрос бы. Пока же зарубежные джин, ром и прочее покупают в основном випы. Иными словами, элитные спиртные напитки - еще одна, практически не освоенная ниша на омском рынке.

Пьем и больше, и дороже

За последнее десятилетие потребление алкогольной продукции в России значительно увеличилось. По оценкам экспертов, сегодня на каждого россиянина приходится 14 литров алкоголя в год в пересчете на 96-процентный спирт. Для сравнения, в 90-х годах приходилось 7,6 литра, а в 2005 году - 9,7 литра. С учетом этих данных Россия находится на 14 месте среди стран с наиболее высоким уровнем потребления спиртных напитков. По данным аналитиков, традиционно россияне тратят на алкоголь в среднем 7-10% от общей суммы расходов. Специалисты уверены, в денежном выражении алкогольный рынок будет и дальше расти, прежде всего меняясь за счет изменения структуры. Уже сегодня более активными темпами растет потребление алкогольной продукции "премиум" (свыше 200 рублей за литр) и "low премиум" сегментов. По некоторым прогнозам, уже в 2008 году потребление "премиумного" алкоголя вырастет, как минимум, на 20-25%. В свою очередь, более дешевая продукция будет постепенно терять позиции, ее доля рынка будет снижаться. Борьба за полочное пространство и кошелек покупателя наиболее остро развернется именно в сегменте дорогого алкоголя. Скорее всего катализатором этого процесса, с одной стороны, будет введение минимального порога отпускных цен, согласно которому стоимость водки в розничной продаже не должна быть ниже 70 рублей. С другой, смещение покупательских предпочтений. Все большее число покупателей предпочитает пить более дорогую по цене и, как правило, более качественную водку, настойки и коньяки. Растет квалифицированный спрос на продукцию. Еще одна тенденция развития алкогольного рынка - неизбежное наступление федеральных производителей. Омский рынок своей самобытностью и в определенной степени неприступностью не может не прельщать амбициозных федералов. Попытки завоевать его и "подмять" под себя, вне всякого сомнения, будут предприниматься все более активно и настойчиво, как говорится, "до победы". Участники местного рынка не сомневаются, со временем присутствие алкоголя иногородних производителей усилится. Во многом им в этом помогут крупные торговые сети, также завоевывающие омский рынок: METRO, "Ашан", "Рамстор", "Кора" и другие. Уже сегодня на полках иногородних новичков продуктового ритейла омичи видят совсем незнакомые алкогольные напитки. По словам Игоря Потапова, генерального директора "Омскликерводка-Сибирь", по ассортиментному предложению омский рынок достаточно беден, всего существует более 2000 наименований спиртных напитков, в Омске из них представлено не более 200. Многих желающих проникнуть на омский рынок отпугивают его серьезные "старожилы". Но так или иначе со временем Омск на карте завоеваний федеральных производителей спиртного, судя по всему, "белым пятном" не останется.