Честный малый

По сравнению с 2006 годом, в 2007-м сегмент финансовых услуг малому и среднему бизнесу (МСБ) в нашем регионе, по данным ЦБ РФ, прибавил в весе 42,4 процентных пункта. Отдельно по индивидуальным предпринимателям результаты скромнее: привес за тот же период 10,7%. Если учесть, что получать кредиты (судя по статистике ЦБ) "частники" ­начали лишь в середине 2005-го (11 миллиардов рублей), прирост налицо - в 2007-м малый бизнес "занял" порядка 22 миллиардов. Рост в основном произошел за счет увеличения активности в регионах банков, давно работающих в сфере кредитования МСБ (КМБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и другие). В 2008-м в Омске свои программы представили еще по крайней мере три банка: КИТ Финанс - с начала года, Москоммерцбанк - с середины апреля и СтарБанк - с мая.
Понятно, что банкиров привлекает в кредитах малому бизнесу: низкая доля просрочек, такое же количество невозвратов, высокие по сравнению с корпоративными кредитами ставки. "На сегодняшний день объем невозврата по кредитам МСБ в нашем банке исчисляется тысячными долями процента - ничтожный уровень", - говорит Анастасия Терентьева, начальник управления малого и среднего бизнеса Омского филиала Пром­связьбанка. И такая ситуация - во многих кредитных учреждениях. Но до сих пор этот вид кредитования для большинства оставался в перспективе. И лишь теперь ситуация меняется. ­Одним из показателей возросшей популярности услуги стало появление посредников - специализированных брокерских компаний: в кажущемся разнообразии предложений уже трудно самостоятельно разобраться. Рассказывает Виталий Ковалерчик, финансовый аналитик брокерской компании "Еврокред": "К нам часто обращаются предприниматели - как за консультацией, так и за помощью в получении кредитов. Сотрудничаем с банками на ­взаимовыгодных условиях - клиентам скидки и более лояльное рассмотрение заявки. Банкам - новые клиенты".

Ни дать, ни взять

Однако при всей активности банков (только в Омске программы кредитования МСБ предлагают порядка 30 кредитных организаций из 49 присутствующих в регионе (по данным ЦБ РФ по Омской области на 01.01.2008 г.)) уровень вовлеченности предпринимателей в процессы кредитования все еще невысок. По данным опроса, проведенного агентством "БК-рейтинг", среди предпринимателей по-прежнему бытует мнение, что для оформления кредита необходимо собирать массу документов и потратить уйму времени. 66% омских "бизнес-малышей" считает, что получить кредит в банке практически невозможно или крайне сложно. Для сравнения: по данным Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", по стране этот показатель составляет 54%.
Тем не менее, 71% представителей омского МСБ брали кредит, по крайней мере, однажды, а 56% делали это неоднократно. Только пятая часть владельцев бизнеса утверждает, что ни при каких условиях кредит брать не будет. Чаще всего кредит получают на пополнение оборотных средств (почти 50% опрошенных), расширение бизнеса (21%), гораздо реже бизнесмены приходят в кредитные учреждения, собираясь приобрести ­недвижимость или оборудование.

Каждому - по потребностям

"Ассортимент" кредитных продуктов, предлагаемых омскими банками субъек­там МСБ, разнообразен. Ссужают от 30 тысяч (ВТБ 24 и МДМ-Банк) до 60-80 миллионов рублей (Локо-Банк и Банк Москвы). Один из самых популярных кредитных диапазонов - "микро" - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, такой кредит, как правило, дается без залога под поручительство третьих лиц. Большие суммы финансируются уже под высоколиквидный залог, которого у малых предприятий чаще всего нет. Если же таковой найдется, специализированный КМБ-Банк, к примеру, может одолжить и $3 миллиона (либо 2 миллиона евро).
По данным "РБК. Рейтинг", лидером­ по объему выданных средств малому­ бизнесу в 2007 году стал ВТБ 24 с результатом 40,4 миллиарда рублей. Второе место у Собинбанка - 24 миллиарда. Тройку замыкает "АК БАРС" (21,9 миллиарда). По количеству же выданных кредитов "золото" за УРАЛСИБ (почти 44 тысячи), "серебро" и "бронзу" взяли КМБ-Банк и ВТБ 24 (38 432 и 14 668 кредитов соответственно).
В минувшем году рынок рос в основном за счет регионов. Так, только в Омской области КМБ-Банк в 2007-м выдал более двух тысяч кредитов, Сбербанк - порядка 500, Россельхозбанк - 541. Судя по свежим данным банков за I квартал, положительная динамика сохранится и в этом году.

"...Тогда мы идем к вам!"

Одно из главных пожеланий предпринимателей кредитным учреждениям - повысить скорость принятия решений и снизить требования к залогу. "При обращении в банк за кредитом с меня потребовали залог коммерческой недвижимости, - рассказывает "БК" частный предприниматель Ирина Крылова, - но на тот момент таковой у меня еще не было. Кроме того, решения банка ждать долго, а деньги нужны были срочно. Пришлось занимать у знакомых..." Вполне ­типичная ситуация.
Средний срок принятия решения по кредиту в омских банках сегодня - шесть дней. За год он сократился всего на день. Но есть и исключения. Так, в УРСА ­Банке (кредит "УРСА Спринт") вся сделка - с момента предоставления заявки и необходимых документов до выдачи самого кредита - занимает всего четыре часа. А, например, в секторе микрокредитования сроки сократились до двух-трех дней практически везде.
"Конечно, - соглашаются банкиры, - выдавать кредиты физ. лицам сегодня технологичнее: здесь при принятии решения скоринг используется всегда, а при бизнес-кредите каждый раз приходится делать расчеты индивидуально". "Если учитывать риски, маржа по кредитам малому бизнесу никак не меньше, чем при кредитовании граждан, - делится с "БК" один из банковских специалис­тов. - Если при ставке 18-20% годовых по потребкредитам мы имеем риски невозврата 7-10%, то по кредитам малому бизнесу при ставке примерно 16% годовых риск составляет 2-2,5%".
По расчетам агентства "БК-рейтинг", средняя ставка по потребкредитам в омских банках - 19,03% в рублях, по кредитам МСБ - 16,9%. "Чем меньше кредитный риск, тем ниже процентная ставка. Отсутствие обеспечений по "Экспресс-кредитам" делает этот продукт для банка одним из самых рискованных. Впрочем, риски компенсируются повышенной относительно залоговых кредитов процентной ставкой, а также ограничением списка кредитуемых отраслей", - поясняет Ирина Филоненко, зам. начальника отдела кредитования МСБ филиала МДМ-Банка.
За год, по утверждению многих омских банкиров, процентная ставка по кредитам МСБ снизилась в среднем на 2-2,5%, и скорее всего эта тенденция продолжится. Хотя есть и противоположная точка зрения: "В целом по рынку ставки по кредитам поднялись, в каких-то банках - в большей степени, в каких-то - в меньшей. Причина - в финансовом кризисе прошлого года во многих странах мира", - объясняет г-жа Терентьева.
Конечно, при кредитовании малого бизнеса, как и в любом другом случае, процентная ставка зависит от срока, на­ который берется кредит, валюты и размера займа. При этом большинство банков предусматривает дополнительные платежи: комиссия за выдачу кредита (1-4%) и комиссия за ведение счета (0-2%). Спасибо хоть, что часто дают возможность досрочного погашения займа без дополнительных платежей.
Сегодня омские банки кредитуют малые предприятия на срок от 1 месяца до 7 лет.
Стараясь привлечь как можно больше клиентов, банки упрощают процедуры оценки и предлагают все более интересные маркетинговые ходы по продвижению своих услуг. К примеру, НБ "Траст" и МДМ-Банк доставляют кредиты в офис или в торговую точку.

Кто поможет малышу

Среди основных проблем кредитования малого бизнеса эксперты называют его непрозрачность - предприятия ведут в основном упрощенный бухгалтерский учет, зачастую в их отчетной документации отражаются далеко не все доходы. В связи с этим риск невозврата для банка высок. Кроме того, службы ­безопасности банков должны не только оценить финансовые возможности кредитуемого предприятия, но и проследить динамику его роста, а достаточных и объективных данных для этого попросту нет.
Высокий процент отказа в выдаче кредитов предпринимателям объясняется тем, что до последнего времени на российском рынке было очень немного устойчивых, успешных малых предприятий, имеющих положительную кредитную историю. Для получения кредита в большинстве случаев фирма должна иметь стаж работы более шести месяцев.
В Омском регионе, по статистике ЦБ, наибольшее количество кредитов выдано предприятиям, работающим в областях розничной и оптовой торговли (28,6%). "Торговые предприятия имеют возможность погашать задолженность ежемесячно", - говорит г-н Ковалерчик ("Еврокред"). Кроме них активно привлекают кредитные ресурсы обрабатывающие производства (21,2%) и строители (7,8%).
Кредитные организации не хотят работать с предприятиями, занимающимися изготовлением оружия, табачных изделий, игорным бизнесом, валютными операциями, биржевой игрой и производством, наносящим вред окружающей среде.
Отсутствие надежных залогов - еще одна трудность в кредитовании МСБ, ведь малые предприятия редко могут предоставить в залог высоколиквидное имущество. В результате банкам приходится выдавать частично или полностью необеспеченные кредиты. "Один из наших клиентов не мог получить кредит под залог недвижимости - этот ­объект уже выступал залогом в другом банке. Мы смогли найти кредитную организацию, все же согласившуюся взять этот ­залог, пойдя на большой риск", - вспоминает г-н Ковалерчик.
Решением "залоговой" проблемы ­могут стать Фонды содействия кредитованию малого бизнеса, дающие предпринимателям поручительства перед банками, - такой опыт уже есть в Москве. В партнеры Фонда входят, например, Банк Москвы, Юниаструм Банк и другие. В Омске с некоторым аналогом такой структуры - региональным Фондом поддержки и развития малого предпринимательства - сотрудничают Сбербанк, Мираф-Банк и другие.